Действие игры происходит в городе Рендо. Этот город является пересечением нескольких миров и в нем спокойно можно встретит Демона или Ангела. Но обычно они выглядят как обычные люди, движения и внешность могут отличать их от людей. Здесь также живут Оборотни и Вампиры. У них собственные кварталы и они редко выходят за их пределы.
В центре города, рядом со зданием администрации, находится 24-х этажное здание «Мистического Центра». Там работают и живут только те, кто решил посвятить свою жизнь сохранению мира в городе. Иногда происходит такое, что с этой работы уходят, в этом случае на некоторое время к бывшему сотруднику приставляют кого-нибудь из работающих в «М.Ц.»
Игра начинает свою историю с момента, когда несколько магов решили подчинить себе Демонов и с их помощью попытались захватить власть в городе. Сотрудникам «М. Ц.» удалось их остановить, но несколько человек скрылись, пообещав все же осуществить задуманное.